Элла мечтает о большом экране, а пока разносит латте голливудским иконам между кастингами. Лео живёт джазом, но его саксофон звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их миры случайно сталкиваются в дымном баре после полуночи, и эта встреча дарит им то, чего так не хватало обоим: веру, вдохновение и любовь, которая кажется сильнее любых обстоятельств.
Но вот мечты неожиданно начинают сбываться. Эллу замечают режиссёры, а талант Лео наконец оценивают по достоинству. Однако восхождение к славе оказывается не общей радостью, а опасным испытанием. Новые роли, гастроли и соблазны большого света медленно, но неумолимо превращают их союз в тихое поле битвы, где успех одного становится болезненной тенью для другого.
