В провинциальном городе на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром после обычной дискотеки бесследно исчезает Наталья, дочь всесильного секретаря райкома партии. Никто ничего не видел, ничто не предвещало беды. Расследовать это громкое дело поручают опытному, уставшему от системы капитану милиции Журову. А тем же вечером на окраине города, в старом доме, происходит кровавая драма: его хозяин, тихий и замкнутый мужчина, в ярости убивает гостя.
Капитан Журов, погружаясь в водоворот двух, казалось бы, не связанных дел, начинает замечать тревожные нити, сшивающие их воедино. Исчезновение партийной принцессы и бытовое убийство на окраине ведут в одну тёмную сторону городской жизни, куда не принято заглядывать. Журову предстоит не просто найти преступников, а вскрыть гнилой пласт лжи и молчаливого сговора, который может оказаться куда опаснее любого уголовника.