Лето 1943 года. Советский разведчик Франс Хартман, внедренный в Берлин под легендой, получает смертельно важное задание: выяснить детали немецкого атомного проекта. Его главной мишенью становится шеф немецкой разведки, в чьи сети Хартман должен искусно втереться, чтобы добыть секреты нацистской бомбы.
Однако операция усложняется, когда Франс встречает Дори, сотрудницу германского МИДа. Эта встреча грозит разрушить не только его прикрытие, но и хладнокровную выдержку, столь необходимую агенту. Пока Хартман балансирует на грани предательства и долга, в Москве ученые в отчаянии гонятся за временем, пытаясь опередить врага и не дать союзникам монополии на ядерное оружие.