В центре сюжета — история простого паренька Саньки Рябинина. Он живёт в России накануне осени 1993 года, верен друзьям, дорожит семьёй и обладает обострённым чувством справедливости. Его привычный мир переворачивается с ног на голову после знакомства с соседской девчонкой Женей. Эта встреча становится началом всего, впуская в его жизнь первую любовь и заставляя задуматься о том, кем стать и по какому пути идти.
Однако идиллия юношеских чувств оказывается лишь началом. Женя невольно втягивает Саньку в череду опасных событий, которые стремительно нарастают, как осенняя гроза. Конфликт между личными ценностями, долгом перед семьёй и нарастающим хаосом в стране ставит героя перед невыносимо трудным выбором. В финале этого пути Саньке предстоит понять, что ничто уже не будет прежним — ни для него самого, ни для его близких, ни для всей России, стоящей на пороге роковых перемен.