Москва тридцатых годов встречает известного драматурга суровыми испытаниями: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском духе, а самого выгоняют из союза литераторов, лишая средств к существованию. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в браке. Их встреча становится лучом света в мрачной реальности, даруя надежду и вдохновение.
Пытаясь осмыслить происходящее, драматург начинает работу над новым романом, где под вымышленными именами выводит знакомых и коллег. Особое место в замысле занимает таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца. Этот персонаж постепенно становится центром разворачивающейся в произведении мистической интриги, бросая вызов не только героям книги, но и самому автору, стирая границы между вымыслом и реальностью.
